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      投資紅課堂:科創板來了!沒有50萬也可以這樣參與投資

      閱讀次數:1977來源:發布時間:2019-07-22 16:12:23【字體      

      紅網時刻721日訊(記者 甘紅 實習生 陶彩)作為提升服務科技創新企業能力、增強市場包容性、強化市場功能的一項資本市場重大改革舉措,科創板的推出備受關注。722日,首批科創板企業上市交易的鑼聲將在上交所敲響,投資者參與科創板投資的熱情,也隨之被進一步“點燃”。

      沒有50萬如何參與科創板投資?通過公募基金參與科創板投資存在哪些風險?投資者如何規避?由紅網、湖南省證券業協會、湖南省上市公司協會推出的《投資紅課堂》聚焦“科創板”,本期特邀華林證券、申萬宏源、財富證券資深專家為您權威解讀“科創板主題基金投資”。

      財富證券湘潭韶山中路營業部金牌投顧張照,建議投資者可“借道”公募基金參與科創板投資。

      沒有50萬如何參與科創版投資?

      個人投資者參與科創板股票交易其中一個重要的“起步條件”是:申請開通權限前20個交易日證券賬戶及資金賬戶內的日均資產不低于人民幣50萬元(不包括通過融資融券融入的資金和證券)。截至620日,開通科創板交易權限的個人投資者超過270萬人。而根據中國結算發布的數據統計,截至630日,滬深兩市投資者數量已增至1.54億。這就意味著大部分A股投資者無法直接參與科創板交易。

      那沒有50萬,是否真的就“無緣”科創板?“在我們的股票市場能夠投資A股的所有公募基金其實都可以參與科創板交易?!必敻蛔C券湘潭韶山中路營業部金牌投顧張照介紹到。他認為,若投資者有意向參與科創板投資,“借道”公募基金不失為一種好的方式。

      華林證券湖南分公司財富總監朱寧,詳解科創板相關公募基金分類。

      目前與科創板相關的公募基金有哪些?

      科創板打新基金、科創主題基金……隨著投資者熱情高漲,各大基金公司也紛紛推出與科創板相關的多樣化產品。這些基金分別有什么不同?投資者可以通過哪些渠道來了解?華林證券湖南分公司財富總監朱寧給出了詳細答案。

      “目前市面上與科創板相關的基金總體分為三類:第一類是封閉式科創主題基金,這類基金可以參與科創板的戰略配售。第二類是不參與戰略配售的股票型、股票混合型科創主題基金,這類基金一般是配置科技創新類公司的股票(包括非科創板和科創板),可參與科創板的網下打新,且為開放式基金。第三類是所謂的科創板打新基金,這類基金大部分由基金公司的老基金改造而來,多為股票債券混合型基金,可以參與科創板網下打新?!敝鞂幗榻B到。

      戰略配售與網下打新有何區別?據他介紹,戰略配售和網下打新相比,其獲配的份額較大,但需要12個月后才可在二級市場上拋售變現。而網下打新獲配份額較小,但可以在科創板股票上市交易時賣出。

      截至720日,今年已發售的科創主題基金,券商、銀行、第三方銷售機構代銷渠道基本都打通,現均已完成募集,處于封閉期。

      以上三類科創板主題相關基金,如果有未來轉場內上市交易的,投資者可以直接在券商的交易軟件中輸入代碼參與買賣(投資者開通證券賬戶的券商有代銷該只基金方可查詢到);若是定期開放申購和贖回的,則需在券商的交易軟件中開通相應基金公司的賬戶,在開放期內進行申購和贖回操作。投資者可以根據自身的情況和需求來進行配置,碰到疑問可以向證券公司的客服或者業務人員進行咨詢。

      申萬宏源證券有限公司長沙芙蓉中路證券營業部資深投顧劉貝,提醒投資者注意風險,理性投資。

      通過公募基金參與科創板投資如何規避風險?

      在科創板開市前夕,監管層發文規范,引導公募基金進行價值投資、理性投資。719日,監管機構向轄區各公募基金管理人下發了《關于公募基金參與科創板投資有關要求的通知》(以下簡稱《通知》),對公募基金參與科創板投資的研究報價、投資交易、銷售管理以及合規風控做出要求。

      《通知》要求公募基金嚴格控制投資交易換手率,保持基金產品投資策略與投資風格的穩定性與一致性,嚴禁跟風炒作、追漲殺跌。那么,作為個人投資者,該如何規避風險理性投資?

      “通過公募基金參與科創板投資需要注意三個方面的風險?!鄙耆f宏源證券有限公司長沙芙蓉中路證券營業部資深投顧劉貝,通過《投資紅課堂》提醒投資者?!暗谝?,封閉期內科創板股票的下跌風險,這將會影響基金的凈值和收益表現。第二,底倉波動風險,這將直接影響該基金的整體收益。第三,科創板股票的破發風險??苿摪宓陌l行定價是采取市場化的詢價機制,這就意味著不一定會獲得溢價的空間。參考去年港股中中概股里面獨角獸的發行情況來看,不排除破發的可能性?!?span lang="EN-US">

      同時,劉貝通過3點詳細建議從具體操作層面給投資者支招。首先,要明確基金的投向。比如,名字中帶有“科創板”字樣的,與帶有“科技創新”字樣的基金,是存在差異的。一般來說,科創板基金80%以上甚至全部資金將用來投資科創板股票;科技創新基金是指基金資產投向科創板股票以及主板、中小板、創業板中的同類型股票。其次,需明確基金分類的差異,比如,是股票型基金還是混合型基金。第三,明確運作方式的差異,就是指基金是開放式運作,還是封閉式運作?!?span lang="EN-US">

      張照則建議投資者選擇與自身風險承受能力相契合的產品,進行分散投資,控制好每一只基金的投資比例,“需要注意的一點是,投資的這筆資金,是投資者短期不需要使用的?!?span lang="EN-US">

      “封閉式科創主題基金都有3年的封閉期,封閉期內不開放申購和贖回,但符合條件可以申請在上交所上市交易?!敝鞂幫瑫r提醒投資者,不要被基金名稱及口頭宣傳所迷惑,先通過基金公司官網或者券商了解到基金合同的詳細內容后,再做出投資決策,理性投資!

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